[2022小資美股投資] 股票投資第一步：找出你的能力圈

具 Investopedia 的數據顯示，2019年，全世界估計有63萬家上市公司。其中台灣交易所有944家、美國交易所有4,000多家。對於大多數人來說，要在那麼多家公司中挑選出值得投資的上市公司，絕非容易之事。但挑選值得投資的公司，卻是投資中最重要，也是最主要的事。

全世界的投資者，無時無刻都在想著“哪家公司可以投資”、”哪張股票值得買”，連91歲的股神巴菲特，也仍然不斷再尋找值得投資的好公司。由此可見，選公司對投資人來說，是需要終身學習的重要知識之一。

股神巴菲特曾在1996年《至股東的信》裡寫到：

“投資說難不難，説易不易。投資者真正需要的是能夠正確評估所選擇企業的能力，而不是成為一個什麼公司都懂，什麼領域都瞭解的專家。投資者只需要在自己的能力圈內，正確的評估這些能力範圍以內的公司就夠了。能力圈的大小並不重要，重要的是，知道自己能力圈的邊際在哪裡。”

資料來源：巴菲特1996年《至股東的信》原文

我們其實不需要像市面上那些投資大師一樣，精通所有上市公司的生意模式，也不需要像電視上那些投資專家，對於全球經濟前景、國家政策、央行貨幣發行影響國家進出口等郎朗上口。我們其實只要找到自己的能力圈，在自己能力所及的範圍裡投資就行了。

價值投資最重要的原則：能力圈

「能力圈」是巴菲特的搭檔，查理·芒格所提出的概念。這理念非常簡單，也就是我們要了解自己鎖擅長的領域，然後在這個能力圈裡面做事與發揮，如此一來你就能比別人更有優勢。

查理·芒格是一位非常強調逆向思維的投資者。當芒格遇到問題時，總是會反過來想。比如說，大多數人都關心如何要在股市上投資成功，但芒格偏偏就愛倒過來想：我們到底要如何在股市上投資失敗？

芒格開始觀察在股市上投資失利的投資人。在觀察無數次他人失敗經驗後，芒格發現，絕大多數投資者失敗的共同原因，就是不了解自己的能力。他們沒有堅持在自己能力範圍以內投資，反而盲目樂觀與自信，輕易去涉足自己不熟悉的領域。簡單來說，就是他們經常買入自己不了解的股票。

找出大多數人投資失敗的理由以後，芒格開始警惕自己，絕對不投自己不了解、不熟悉、不在自己能力範圍以內的上市公司。

巴菲特非常認同查理芒格的做法，不但把能力圈稱為投資最重要的原則之一，還以身作則，遵守這項投資原則。

查理·芒格說：“每個人的能力都是有邊界的。你必須弄清楚自己擅長什麼，不擅長什麼。如果你去玩那些別人玩得好，而自己卻一竅不通的遊戲，那麼你註定將一敗塗地。要認清自己的優勢，只在自己的能力圈內競爭。”

巴菲特則說：“風險來自於你自己不知道你在做什麼。我是一個極度不喜歡風險的人，所以我只做我完全明白的事。”

如何找出自己熟悉的上市公司

1. 從自己的職業下手
2. 從生活周遭的產品或服務下手

找到自己比較熟悉的上市公司。將這些上市公司放入自己的股票關注列表，可以方便未來再採取進一步的研究分析喔！

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